| 2024年初，低空經濟首次被寫入政府工作報告，全國低空經濟產業發展的序幕由此拉開。 在這一年內，無人機、eVTOL等低空飛行器穩步推進，低空飛行器制造業與低空運營服務業加速融合，低空基礎設施與保障服務體系穩步建立。 政策支持引領先行，市場建設緊隨其后，關鍵技術突破在即，中國的低空經濟發展迎來爆發奇點。 展望2025年，中國低空經濟有望迎來商業化元年，一批具備較強產業基礎和經濟實力的城市將率先破圈。多家eVTOL廠商有望拿到型號合格證，訂單潮將要撲面而來。 eVTOL試點啟動低空經濟以飛行活動為牽引，促進輕小型固定翼飛機、民用直升機、無人機、eVTOL等低空飛行器制造發展，培育更加豐富的低空應用場景與服務新業態，核心產業規模成長空間過萬億元。 據賽迪顧問測算，2024年我國低空經濟市場規模約為6702.5億元。其中，低空航空器制造和低空運營服務市場規模占比接近55%，低空基礎設施和飛行保障環節貢獻較低，但潛力巨大。 目前，民用無人機是我國低空經濟發展的主力機型，截至8月底，我國無人機實名登記達到198.7萬架。今年以來，多款中大型無人機先后獲得特殊適航證，其中便包括北京遠度科技ZT-120V、深圳豐翼方舟ARK40、珠海紫燕灰鯨G1，奠定其商業運行基礎。 伴隨著無人機的成功經驗積累，產業界將目光聚焦到難度更高的eVTOL。賽迪顧問數據顯示，2024年中國eVTOL產業規模約為32億元，2026年有望增長至95億元，eVTOL或能復制新能源汽車“彎道超車”的奇跡。 按照整機構型的不同，eVTOL可分為多旋翼、復合翼、傾轉旋翼三大主流技術路線。多旋翼依靠旋翼升力大小實現飛行，國內代表公司有億航智能、小鵬匯天和零重力飛機工業；復合翼型eVTOL的升力和巡航用的螺旋槳各自獨立，分別實現垂直起降和巡航，峰飛航空、沃蘭特、御風未來為代表性企業；傾轉旋翼型可以在垂直起降時垂直放置，在巡航時傾斜并像固定翼飛機一樣前進，國內沃飛長空和時的科技走在行業前列。 今年以來，多家eVTOL廠商紛紛在各地開展試飛，為eVTOL前期推廣打下基礎。目前，中央空管委決定擬在合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六個城市開展eVTOL試點，并將600米以下空域授權給部分地方政府。這些城市將成為未來城市空中交通的"試驗田"，為全國乃至全球起到示范作用。 低空新型基礎設施建設進度則要快于航空器的研發進度。 其中，低空空管系統為低空基建領域的重點工程，因為大規模的低空飛行器要實現可靠飛行，必須建立類似于現代地面交通的空域網格化指揮與服務系統。近期，IDEA研究院發布了智能融合低空系統OpenSILAS 1.0（Alpha版），便是對這一領域的有效探索。 與地面交通需要攝像頭、雷達監測等類似，在低空的數據底座大致可分為低軌衛星和地面通信基站，以此筑牢低空經濟發展的數字基座。 深圳市低空經濟產業協會秘書長成濤在接受記者采訪時表示，低軌衛星由于傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活、整體制造成本低，可用于支持低空智聯網發展。 不過，也有專業人士認為，低軌衛星雖然覆蓋面廣，但難以同時覆蓋大量無人機，其次，衛星很難把地面小型無人機準確感知出來。所以，通感一體還是要靠地面的通信網絡。 2024年10月14日，工信部提出我國將打造全球最大規模低空通信網，目前國內已有330余個城市啟動最新的5G-A網絡部署。借助5G-A的通感一體化能力，保障低空通信高速低時延指標的同時，對航空器的位置、狀態等進行全天候高精度監測，提高低空的管理效率，實現低空飛行“可視、可管、可控”。 隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎設施投資拉動成效的逐步顯現，賽迪顧問樂觀預計，到2026年低空經濟規模有望突破萬億元，達到10644.6億元。 商業化路徑政策的驅動下，低空經濟商用化步伐日益加快。 業內的主流觀點認為，低空經濟商業化應遵循著從載物到載人演變，物流配送、應急救援、旅游觀光和農業植保等場景可率先進行嘗試并應用。 “過去消費者很難想象，在手機外賣APP上下單奶茶，半小時內，就交由無人機送到消費者手上。”這種基于即時零售全場景下的硬核科技體驗，在其他地方還屬新奇時，在深圳市民看來已不足為奇。 物流配送是除城市空中交通以外，未來市場規模最大的低空應用場景，美團無人機和順豐豐翼無人機都是從深圳起步，截至2024年12月，美團無人機已在上海、北京、深圳、廣州等城市開通53條航線，并累計完成訂單超40萬單；順豐豐翼物流無人機在大灣區已實現常態化運營，日均起降800至2000架次，日均運輸單量突破1.2萬票。 近年來，外賣及物流配送的運力博弈愈發白熱化，用戶下單的頻次增多，配送時效更加急切，縱然可以高薪增加騎手數量來解決，但人力畢竟存在天花板，系統調度的能力也終有極限。矛盾之下，無人機配送的出現可以有效補充運力，并且提高服務體驗，乃至獲得超額收益。尤其在山坡、湖面等傳統地面交通工具不易到達的地方，無人機配送的價值更能顯現。 在載人領域，由于涉及人身安全，適航認證的要求更為嚴苛。截至目前，僅有億航智能的EH216-S集齊適航三證，具備合法載人飛行的資格。今年7月，億航智能宣布無人駕駛載人航空器運營合格證（AOC）申請已獲受理，有望在年底拿到全球首張AOC。AOC類似于出租車的運營許可證，獲得則將意味著可以實現EH216-S的商業化運營。 除此之外，目前，零重力飛機工業ZG-ONE型號合格證申請已獲中國民航局受理，兩家公司的eVTOL均為多旋翼構型，優勢是技術成熟度更高，更加安全可靠，劣勢是續航時間短。 零重力飛機工業聯合創始人石紅在接受記者采訪時表示，有一些技術看起來高大上，但不一定能大面積應用，可能一開始概念很好，但不一定能有效服務市場。低空經濟的發展還是應該追求務實，根據實際需求進行，不能夠脫離市場實際情況。 在他看來，城市空中交通是eVTOL的遠期目標，或將在2028年后成功落地。短期來看，還是應該從發展低空文旅場景逐步過渡。 億航智能副總裁蔣瑜濤建議，可先從城市內飛行體驗開始，從單點空中游覽逐步拓展到機場及高鐵擺渡航線，最終在數字空運和無人空中交通系統完善后實現全面應用。 值得注意的是，今年以來，傳統通航公司加大對直升機運營航線投入，大有為eVTOL載人運行先行探路之意，這類企業積累的經驗，能有效助推低空航線的拓展。 2024年初，東部通航與峰飛航空合作完成首次eVTOL跨城跨灣航線演示飛行，在最初航線申請審批過程中沒有經驗可借鑒，得益于傳統通航企業的加入，進行類似無人駕駛航空器航線的可行性分析、制定備降起降點及備降航線、在航線申報的過程中與相關主管單位充分溝通論證等工作，才成功取得航線的批復并完成飛行。 千億產業基金助推低空經濟剛剛萌芽，更需要外部資本予以支持，各地政府對低空經濟的重視程度給投資人帶來了信心，同時各地政府也掏出真金白銀予以支持。 據不完全統計，截至目前，包括北京、廣州、重慶、蘇州在內，全國已有20個省市成立低空經濟產業基金，總規模超千億元。 在地方產業基金的帶動下，財務資本、產業資本和海外美元基金紛紛投身低空經濟發展大潮。 eVTOL被認為是未來低空經濟最具潛力的細分市場之一。 據21世紀經濟報道記者不完全梳理，2024年以來，國內在eVTOL領域至少發生超過14起融資。 其中，時的科技完成數億元B輪融資；寧德時代數億美元戰略投資峰飛航空；小鵬匯天完成超5億美元A輪融資，估值超過10億美元。 德迅投資總監周華林向記者表示，消費級無人機已形成寡頭獨大的局面，傳統通航飛機價格高，通航機場少。eVTOL目前全球的廠商均處在適航取證過程中，國內尚未出現絕對的龍頭企業，更具備發展潛力。 據eVTOL廠商反饋，完成整個適航取證流程需要1~2億元的資金支撐，資金彈藥對主機廠適航取證來說是重中之重。 今年，全球首個無人駕駛噸級電動垂直起降航空器型號合格證獲頒給峰飛航空的V2000CG；億航智能的EH216-S拿到了全球首張生產許可證，集齊民用航空器適航“三大通行證”。 2025年，小鵬匯天“陸地航母”飛行汽車計劃在下半年取得型號合格證，零重力飛機工業的ZG-ONE預計到年底能夠取得型號合格證。 記者獲悉，2025年，ZG-ONE將先實現小批量交付，取得適航證后，交付量會大幅上升。 目前，“陸地航母”披露的最新訂單總數超過3000臺。小鵬匯天創始人趙德力此前在接受記者采訪時稱，2025年8月將落地第一臺“陸地航母”樣車，預計年產能1萬臺。 更多內容請下載21財經APP |
