編者按 長城戰略咨詢自1995年起開始編制并發布《企業研究報告》，對科技創新、產業升級、區域發展、政府治理、創新理念等多個領域進行深度分析和發展研判。本篇文章基于企業研究報告總第402期《低空經濟：賽道、場景與城市實踐》內容進行編輯，以饋讀者。 2024年被譽為“低空經濟元年”。年初，“低空經濟”一詞首次被寫入《政府工作報告》；年底，國家發展改革委低空經濟發展司正式亮相，這對我國低空經濟發展對我國低空經濟發展意義重大，將在政策上設定航向，助力其穩步前行。 低空經濟，是新質生產力催生出的一種綜合經濟形態，也是當下最為火熱的戰略性新興產業之一。據中國民航局發布的數據顯示，到2025年，低空經濟市場規模將達1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元。這片被萬眾矚目的萬億級市場新藍海——低空經濟，究竟蘊含著怎樣的魅力？
01 什么是低空經濟？ “低空經濟”是指各類以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。低空經濟的經濟活動范疇廣泛，涵蓋了從低空飛行到低空制造、低空保障，再到綜合服務的全方位產業鏈。其中，低空飛行作為核心與主體，不僅涉及無人機、eVTOL（電動垂直起降飛行器）等先進飛行器的應用，還直接提供了最終的產品形態或服務模式，強有力地牽引并促進了其他三個板塊——低空制造（聚焦于飛行器及其關鍵部件的研發與生產）、低空保障（包括基礎設施建設、維護運營及管控系統），以及綜合服務（涵蓋飛行服務、租賃、教育培訓等多元化服務）的協同發展。 理解低空經濟的內涵，要從以下兩個關鍵點入手。 一是低空經濟以低空空域為依托，以飛行活動為牽引。國務院、中央軍委印發的《關于深化我國低空空域管理改革的意見》提出，“低空空域”是指“垂直范圍原則為真高1000米以下，可根據不同地區特點和實際需要，具體劃設高度范圍”的空域。隨著低空應用深入發展，管理部門和業內普遍將高度上升至3000米。低空經濟以飛行活動為牽引，服務農業、工業、服務業等多行業，涉及民用、警用、軍用等多用途，具有“多領域、跨行業、全鏈條”的特點。 二是厘清低空經濟與通用航空、無人機的關系。其一是通用航空，在低空經濟概念出現前，被廣泛討論的是通用航空。根據《通用航空飛行管制條例》，通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外的航空活動，包括從事工業、農業、林業、漁業、礦業、建筑業的作業飛行和醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、遙感測繪、教育訓練、文化體育、旅游觀光等方面的飛行活動。而這些恰恰都是低空經濟的主體產業，因此通用航空的發展為低空經濟產業的發展奠定了基礎。其二是無人機，全稱“無人駕駛航空器”，根據《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，是指沒有機載駕駛員、自備動力系統的航空器，按照性能指標分為微型、輕型、小型、中型和大型。無人機是開展各類航空活動的重要裝備，可用于軍事、警察、海關、應急管理、農業、工作作業等多領域。這些領域不僅是低空經濟的主導產業，同時也是通用航空的主導產業。中國在消費級無人機、工業級無人機等重要領域具備全球領先水平，將有效支撐我國低空經濟持續拓展發展空間。
02 低空經濟具備哪些主要特征？ 低空經濟作為一種全新的經濟形態，具有產業鏈長、科技感強、成長性好、帶動性大等特征，是新質生產力的典型代表。 一是產業鏈長。低空經濟產業鏈涵蓋低空制造、飛行活動、綜合保障和航空服務等環節，具體包括幾十個細分領域，既包括傳統通用航空業態，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式，在工業、農業、服務業等領域都有廣泛應用，是一個跨行業、跨領域的綜合產業鏈。 二是科技感強。低空經濟無論是在制造還是服務等各個環節，都具備科技含量高、創新要素集中的特征。在研發層面，涉及航空工程、電子信息、新材料等領域的最新科研成果；在制造環節，涉及精密加工、復合材料成型、智能裝配等先進制造技術；在運營服務方面，融合了導航、通信、遙感、監控等關鍵技術以及人工智能、大數據等前沿科技。 三是成長性好。近年來，在市場需求和政策支持的共同推動下，低空經濟實現較快發展，加快融入各行各業，市場規模加速壯大。據預測，我國低空經濟將是一個接近十萬級規模的產業市場。 四是帶動性大。低空經濟是將經濟活動由地面向空中延伸、由“平面經濟”向三維空間的“立體經濟”轉變的經濟形式。得益于其豐富的產業鏈環節以及賦能千行百業的強大能力，低空經濟的發展將會重構產業發展和社會生活范式，形成巨大的增量發展空間。
03 發展低空經濟有哪些驅動力？ 低空經濟發展主要有三大驅動力，即科技創新、應用場景、管理改革[1] 。 一是科技創新驅動?？萍紕撔率堑涂战洕l展的核心驅動力，是戰略性新興產業和新質生產力的核心要素。科技創新貫穿低空經濟發展各環節各鏈條，是推動傳統二維地面經濟上升為三維立體經濟的重要支撐。 二是應用場景驅動。應用場景是低空經濟發展的基本驅動力，也是牽引低空經濟發展并產生輻射帶動作用的根本要素。應用場景驅動的本質是需求驅動，通過打造和開放應用場景，為低空經濟領域的新技術、新產品提供市場驗證機會，推進低空產品與更多領域深度融合，拓展在農林植保、巡查巡檢、城市空中交通、低空物流、應急救援等領域的應用，以應用場景牽引低空經濟快速發展。 三是改革驅動。管理改革是低空經濟高質量發展的重要驅動力，通過深化在適航審定、飛行活動審批、運營監管、空域管理、安全管控等領域的先行先試改革，為低空經濟發展進行政策松綁，有助于加速低空經濟騰飛。
04 如何布局低空經濟的產業鏈與賽道？ 從產業鏈視角來看，低空經濟主要包括低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務四個部分。
低空制造主要是指各類低空飛行航空器及相關零部件的研發制造相關產業，包括各種有人駕駛和無人駕駛航空器及其零部件和機載設備的研發、制造、銷售等。 低空飛行主要是指各類低空飛行相關活動，主要包括低空作業類、低空載物類、低空載人類等類型。 低空保障主要是指為空域安全和低空飛行提供后勤保障的各類產業，包括低空空域管控、起降點、通用機場、飛行營地、飛行服務站、無人機飛行信息系統、無人機反制系統以及通信、導航、氣象、油料、維修等相關產業。 綜合服務是指支持和輔助低空經濟發展的各類地面服務性產業，主要包括航空會展、教育、傳媒、科普、信息、租賃保險、中介代理等。 從賽道分布來看，長城戰略咨詢對全國155家低空經濟領域上市和新物種企業（獨角獸、潛在獨角獸、哪吒企業）進行研究分析發現，低空經濟企業主要集中在12個主賽道和35個細分賽道。
低空制造領域形成了航空材料、航空器部件和航空器制造3個主賽道，包括碳纖維/鈦合金等復合材料、核心設備及系統、關鍵零部件、eVTOL等7個細分賽道。低空飛行領域形成了公共服務、生產作業、航空消費3個主賽道，包括公共安全、物流運輸、空中交通、農林作業、測繪、巡查巡檢等11個細分賽道。 低空保障領域形成了低空智聯網、空域管理系統、物理基礎設施等4個主賽道，包括通信設施、導航設施、飛行綜合管理服務平臺、低空數字底座、停機設施、能源基礎、無人機測試場等14個細分賽道。綜合服務領域形成了運營服務、航空科普2個主賽道。 [1] 來源：國家低空經濟融合創新研究中心主任敖萬忠署名文章《發揮三大驅動力，打造低空經濟新增長引擎》
本文改編自長城戰略咨詢企業研究報告 總第402期 《低空經濟：賽道、場景與城市實踐》 報告原作者：王玉安、黃婉婷、紀維謙、廖冰之、賈洪深、冀康孟
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